建業(yè)地產發(fā)行3億美元債券用于償債 債務規(guī)模正在上升 現(xiàn)金流面臨壓力
發(fā)布于：2020-11-20
作者：開心
來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）
11月18日，建業(yè)地產(00832.HK)宣布已與相關買家簽署發(fā)行3億美元高級票據(jù)的協(xié)議。
公告稱，建業(yè)地產發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)自2020年11月24日起計息，年利率7.75%，2024年5月24日到期，每半年付息一次，發(fā)行價格為面額的99.624%。
此外，買家包括法國巴黎銀行、美國銀行證券、中信銀行(國際)、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利和渣打銀行。
目前，建業(yè)新生活(09983。香港)，建業(yè)地產的子公司，已認購上述票據(jù)1250萬美元。據(jù)田玉娥信息，建業(yè)新生活控股股東胡葆森間接擁有建業(yè)地產30%以上的股權。
GPLP犀牛金融注意到建業(yè)地產債務規(guī)模持續(xù)上升，現(xiàn)金流壓力較大。財務報告顯示，2017年至2020年上半年，建業(yè)地產負債總額分別為540.54億元、916.93億元、1313.65億元和1510.78億元。
值得注意的是，建業(yè)地產籌集的資金將用于償還一年內到期的中長期海外債務。
據(jù)統(tǒng)計，截至2020年6月底，建業(yè)地產未償優(yōu)先票據(jù)總額為225.06億元，其中一年內到期98.55億元，比2019年底增長102.86%。