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被小米超車后，三星卻拿出史上最好財(cái)報(bào)
發(fā)布于：2021-10-11
盡管歐洲的出貨量被小米超越，但它仍無法阻止三星發(fā)布破紀(jì)錄的財(cái)務(wù)報(bào)告。10月8日，三星電子發(fā)布了業(yè)績報(bào)告。第三季度營業(yè)利潤同比增長27.94%至15.8萬億韓元(約133億美元)，銷售額同比增長9.02%至73萬億韓元(約610億美元)。
其實(shí)這個(gè)結(jié)果并不意外。去年，三星股價(jià)飆升45%，今年1月創(chuàng)下52周的歷史新高，達(dá)到每股9.68萬韓元(約83美元)。
上個(gè)季度，三星電子財(cái)務(wù)報(bào)告足夠光鮮亮麗，收營收達(dá)到63萬億韓元(約557億美元)，同比增長18.94%，營業(yè)利潤12.5萬億韓元(約110.5億美元)，同比增長53.37%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。第三季度，雖然增速較第二季度有所放緩，但勢(shì)頭同樣強(qiáng)勁。
半導(dǎo)體業(yè)務(wù)約占三星，電子產(chǎn)品的36%，疫情導(dǎo)致全球芯片和內(nèi)存短缺。作為最大的芯片代工廠和最大的內(nèi)存供應(yīng)商之一，三星自然利用了這一情況。
三星電子長期表現(xiàn)不佳。當(dāng)時(shí)芯片和內(nèi)存價(jià)格下跌，三星電子連續(xù)幾個(gè)季度利潤下滑，二三季度同比降幅達(dá)到50%。
在內(nèi)存和芯片疲軟的情況下，手機(jī)銷量一直在適度上升。在Q2，手機(jī)業(yè)務(wù)相當(dāng)于芯片陣營收，也占到了整個(gè)陣營收的36%左右。第三代折疊屏手機(jī)Galaxy Z Fold3/Galaxy Z Flip3在三星，上市后，短短39天就賣出了100萬臺(tái)，該系列的最低價(jià)達(dá)到了120萬韓元(約合1003美元)。
短期來看，全球安卓機(jī)陣營中沒有一個(gè)品牌擁有三星，號(hào)的召喚力，但國內(nèi)廠商突破的速度是野蠻的，這是三星無法忽視的。三星芯片代工企業(yè)正在瘋狂燒錢。隨著疫情放緩，芯片和內(nèi)存價(jià)格下跌，三星可能在2021年告別高速增長。
激烈的對(duì)手
三星和國產(chǎn)機(jī)器之間的競(jìng)爭越來越激烈。
或許最大、最危險(xiǎn)的對(duì)手是小米。8月10日，他在雷軍發(fā)表了2《我的夢(mèng)想，我的選擇》年的演講，他用熟悉而又夸張的語氣設(shè)定了一個(gè)新目標(biāo)：三年內(nèi)成為世界第一。
在他演講前夕，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布了一份報(bào)告。2021年第二季度，歐洲出貨量同比增長67.1%，市場(chǎng)份額首次超過三星，達(dá)到25.3%。在全球范圍內(nèi)，華為斷電后，小米和三星的銷量都有所增長。特別是在小米，根據(jù)科納仕公司數(shù)據(jù)，2021年第二季度，小米全球出貨量飆升83%，市場(chǎng)份額達(dá)到17%，超過蘋果，成為僅次于三星的全球第二大手機(jī)制造商
當(dāng)然，小米在歐洲的優(yōu)勢(shì)非常弱，——臺(tái)比三星，多70萬臺(tái)，但這也是一個(gè)標(biāo)志性事件。顯然，小米吃了歐洲最多的紅利
三星正面臨著從正面到背面進(jìn)攻的挑戰(zhàn)。Strategy Analytics執(zhí)行董事Neil Mawston總結(jié)道：“三星在Galaxy A系列的新5G機(jī)型上表現(xiàn)不錯(cuò)，但在高端市場(chǎng)，面臨著蘋果越來越激烈的競(jìng)爭，在低端市場(chǎng)，未能利用華為在歐洲"的撤退。
三星確實(shí)沒能把握住窗口期。歐洲，第二季度僅三星出貨量下降，蘋果同比增長16%，小米， OPPO和realme均同比增長50%以上。
更何況，小米和OPPO都想在高端市場(chǎng)有所突破。長期以來，小米全球崛起更多依賴低端機(jī)，即使在國外市場(chǎng)，小米依然無法擺脫低端的標(biāo)簽。據(jù)科納仕公司稱，ASP在小米的平均售價(jià)比三星低40%
這種情況正在一點(diǎn)點(diǎn)改變。今年第二季度，小米興奮地宣布了高端機(jī)的銷量：在小米，單價(jià)高于3000元和300歐元的車型出貨量達(dá)到1200萬臺(tái)。小米智能手機(jī)的ASP為1116.7元，同比幾乎持平。在銷量增長的情況下，ASP并沒有下滑，小米高端機(jī)做出了不小的貢獻(xiàn)。
當(dāng)然，小米高端機(jī)很難在短時(shí)間內(nèi)獲得三星份額，但三星顯然有自己的危機(jī)感。近年來，一個(gè)接一個(gè)的打海推低端機(jī)的戰(zhàn)術(shù)，其實(shí)可以窺見三星的緊張。與擁有芯片和半導(dǎo)體的三星相比，手機(jī)業(yè)務(wù)更為關(guān)鍵的小米，將更積極地入侵三星。
芯片強(qiáng)度
三星有自己的王牌。今年第二季度，三星已經(jīng)超過英特爾，成為全球最大的芯片制造商。從某種意義上說，足以影響全球電子產(chǎn)業(yè)的流向。
三星不滿足于只生產(chǎn)自己的芯片，還想在芯片代工市場(chǎng)上吃更多的股份。
今年第一季度，三星代工業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額達(dá)到17%，雖然與臺(tái)積電， 55%的市場(chǎng)份額相比相差甚遠(yuǎn)，但仍遠(yuǎn)高于UMC的第三名和中芯國際的第四名。
三星在鑄造行業(yè)的行為可以稱為激進(jìn)。根據(jù)《今日新聞》的供應(yīng)鏈報(bào)告，在三星同樣工藝的報(bào)價(jià)在臺(tái)積電是六七折，而且在臺(tái)積電，是整片的報(bào)價(jià)。為了留住客戶，三星將在晶圓切割后以收替代人工成本。他們也在制造過程中拼命追趕對(duì)方。在剛剛結(jié)束的三星論壇上，三星，總裁兼代工業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人崔思永博士表示，他們將于2022年上半年開始生產(chǎn)第一批基于3nm的芯片，并將于2025年開始量產(chǎn)2nm工藝芯片。然而，臺(tái)積電已經(jīng)表示，將在2022年下半年開始生產(chǎn)3納米芯片，并在2024年大規(guī)模生產(chǎn)2納米工藝芯片。
事實(shí)上，三星芯片代工業(yè)務(wù)并沒有帶來多少實(shí)際利潤。據(jù)三星財(cái)經(jīng)報(bào)道，他們第二季度代工業(yè)務(wù)的利潤甚至低于SMIC和UMC，后者只有2.62億美元，甚至低于臺(tái)積電的48億美元。
然而，這并不影響三星的投資。今年5月，三星宣布了一項(xiàng)長期投資計(jì)劃，計(jì)劃在2030年前向非存儲(chǔ)芯片投資171萬億韓元(約合1433億美元)。
目前，三星有足夠的彈藥。尤其是疫情期間，三星的內(nèi)存和芯片價(jià)格暴漲，正是積累資本的最佳時(shí)機(jī)。三星還利用這一機(jī)會(huì)擴(kuò)大了其在奧斯丁， 德州， 美國，的S2晶圓廠，生產(chǎn)線使用了昂貴的極紫外(EUV)曝光設(shè)備。
他們還在繼續(xù)分食英特爾，的業(yè)務(wù)，包括從純晶圓代工到設(shè)計(jì)代工的IDM模式，并在谷歌，思科和網(wǎng)通贏得了手機(jī)訂單
三星手機(jī)可能不會(huì)從華為撤軍中獲得太多好處，但其芯片和內(nèi)存業(yè)務(wù)正經(jīng)歷著自己的出色發(fā)展期。