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冠名恒大的自動(dòng)賭博還能繼續(xù)嗎？基地建成后 土地處置權(quán)不會(huì)喪失
不排除新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建成后，如果造車?yán)щy或者新車賣不出去，企業(yè)可以賣掉工廠和土地。這時(shí)候如果土地升值，恒大還是會(huì)盈利的。
11月25日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的一條《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車整車生產(chǎn)及項(xiàng)目情況調(diào)查的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)被媒體曝光。
《通知》主要針對(duì)新能源汽車，要求各地發(fā)改委在11月18日前向國(guó)家發(fā)改委工業(yè)司報(bào)告新能源汽車投資情況。明確提到需要詳細(xì)匯報(bào)恒大、寶能等企業(yè)自2017年以來(lái)投資和計(jì)劃投資的整車及零部件項(xiàng)目，包括占地、建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)展、投資完成情況。
《通知》曝光后，恒大股價(jià)立即下跌，11月25日下跌5.2%，11月26日下跌3.07%。
在華爾街，我分別從恒大汽車和寶能汽車的相關(guān)人士那里了解了情況。直到發(fā)布會(huì)，恒大都沒(méi)有回應(yīng)。寶能表示“一切以寶能官方消息為準(zhǔn)，但寶能的汽車產(chǎn)銷研究已經(jīng)全面鋪開(kāi)，相信明年一定會(huì)在汽車銷量排名中占有一席之地”。
同時(shí)，寶能汽車一位未透露姓名的員工告訴華爾街，“以上情況目前還不清楚，至少我們的工作節(jié)奏沒(méi)有受到影響，我們都在加班。今年我們的開(kāi)店目標(biāo)是1000家直營(yíng)店，目前進(jìn)展300多家，都是全面推廣，任忠任重道遠(yuǎn)?！?
過(guò)熱的新能源汽車
近年來(lái)，新能源汽車投資過(guò)熱一直是一個(gè)行業(yè)問(wèn)題。
從2015年到2019年，平均每年有70多個(gè)新能源汽車生產(chǎn)項(xiàng)目落地，投資約4000億元，計(jì)劃年產(chǎn)能近5000萬(wàn)輛。
2020年，經(jīng)工商登記，截至11月，今年新增新能源汽車相關(guān)企業(yè)4.8萬(wàn)余家，超過(guò)2019年新增企業(yè)數(shù)。
事實(shí)上，國(guó)家每年都會(huì)發(fā)布“投資過(guò)熱”的預(yù)警信號(hào)。
2016年，國(guó)家發(fā)改委行業(yè)協(xié)調(diào)部表示：“隨著新能源汽車整體市場(chǎng)發(fā)展的不斷完善，行業(yè)發(fā)展分散混亂、盲目投資等問(wèn)題也日益突出。新能源汽車正處于加速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。一方面，企業(yè)需要加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)能力，提高產(chǎn)業(yè)化水平。另一方面，新能源汽車項(xiàng)目的低水平重復(fù)建設(shè)和盲目投資，不利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，各方必須注意防范?！?
2018年，國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人再次指出：“目前，新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模正在逐步擴(kuò)大，但也有盲目發(fā)展的跡象。要強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任和政府監(jiān)管責(zé)任，規(guī)范和引導(dǎo)市場(chǎng)主體投資行為，防止盲目建設(shè)和無(wú)序發(fā)展?！碑?dāng)年更新的《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》新版堪稱史上最嚴(yán)格的新能源準(zhǔn)入規(guī)則。
2019年，國(guó)家發(fā)改委點(diǎn)名批評(píng)江西地方發(fā)改委和幾家急于推出新產(chǎn)能的新造車企業(yè)，要求各省、自治區(qū)、直轄市開(kāi)展年度汽車產(chǎn)能調(diào)查。并且此后沒(méi)有再頒發(fā)新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)。
然而，之前的大多數(shù)聲明都是警告和自我反省，這次的 《通知》 則是國(guó)家發(fā)起的第一次全面摸排.
新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的危機(jī)。從全球來(lái)看，汽車的產(chǎn)能利用率約為70%~80%，而2019年我國(guó)乘用車的產(chǎn)能利用率僅為53.74%，且呈逐年下降趨勢(shì)。
特定于各種
以百騰汽車為例。原百騰汽車是新生力量的第一梯隊(duì)角色。包括政府在內(nèi)的各種道路投資84億元。僅南京工廠總投資就高達(dá)110億元，計(jì)劃年生產(chǎn)能力30萬(wàn)輛；破產(chǎn)后，投資者不僅在水漂投資，還欠下了大量的工廠建設(shè)資金、設(shè)備余款和員工工資等。
在過(guò)去幾年里，這種情況一再發(fā)生。11月20日，早在2018年就陷入2億元欠費(fèi)風(fēng)波的銀龍新能源，剛剛被上海市靜安區(qū)人民法院列為執(zhí)行人，執(zhí)行標(biāo)的1072萬(wàn)元。今年以來(lái)，銀龍新能源股份有限公司多次拍賣，其中6次以拍賣結(jié)束。
恒大的土地“游戲”
與百騰、銀龍等企業(yè)不同，恒大和寶能面臨的挑戰(zhàn)更多的不是資金不足，而是以造車為名玩陸地游戲。
僅從造車的角度來(lái)說(shuō)，恒大和寶能確實(shí)有項(xiàng)目可以跟進(jìn)。
11月12日，恒大汽車上海、廣州兩個(gè)生產(chǎn)基地全面開(kāi)始試生產(chǎn)調(diào)試，并表示滿產(chǎn)后每分鐘生產(chǎn)一輛。距離2019年11月12日恒大新能源汽車全球戰(zhàn)略伙伴峰會(huì)只有一年時(shí)間。
對(duì)于這樣的“恒大速度”，一位傳統(tǒng)汽車公司工程師告訴華爾街，“其他公司無(wú)可奉告，反正這樣的速度在傳統(tǒng)汽車公司是很難達(dá)到的。”
寶能的布局進(jìn)度更多體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈上。11月16日，寶能汽車配件有限公司注冊(cè)成立。與此同時(shí)，寶能汽車制造基地的Xi安工廠和寶能汽車軟件公司的前海奇健科技也在近期建成。顯然，寶能汽車致力于打造“整車軟件零部件出行服務(wù)”的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。
但從造車進(jìn)度來(lái)看，即NDRC 《通知》所強(qiáng)調(diào)的占地、建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)度、投資完成情況來(lái)看，兩家企業(yè)目前的表現(xiàn)并不樂(lè)觀，存在工業(yè)用地用于投資的嫌疑。
恒大規(guī)劃了廣州、沈陽(yáng)、鄭州、天津等十個(gè)生產(chǎn)基地，計(jì)劃產(chǎn)能10-20萬(wàn)輛。也就是說(shuō)，如果所有基地都投產(chǎn)，恒大將達(dá)到百萬(wàn)輛的汽車產(chǎn)能。目前只有上海和廣州是生產(chǎn)基地。
雖然每個(gè)基地的生產(chǎn)速度都比較慢，但是恒大各個(gè)地方的征地進(jìn)度都很快，除了造車需要的工業(yè)用地，還有很多住宅用地。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2019年，恒大汽車就收購(gòu)了736萬(wàn)平方米土地，其中約338萬(wàn)平方米屬于住宅或商業(yè)用地，約占總征地面積的一半。同時(shí)，除了生產(chǎn)基地所在的城市，恒大地產(chǎn)還在六安、安徽、南通、江蘇等多個(gè)非生產(chǎn)基地同時(shí)占用工業(yè)用地和居住用地。
根據(jù)一家征信機(jī)構(gòu)的信息，恒大新能源投資集團(tuán)100%控股的35家企業(yè)中，有20家公司參與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，比14家新能源相關(guān)公司還多，分布在全國(guó)各地。
但恒大的工業(yè)用地和住宅用地之所以能“齊頭并進(jìn)”，無(wú)疑離不開(kāi)他們的互助。
一位房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)人士告訴華爾街：“這種支持征地的方式在當(dāng)?shù)夭⒉簧僖?jiàn)。企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y工業(yè)產(chǎn)業(yè)，在項(xiàng)目好的前提下提出配套的居住用地和生活用地，政府往往是愿意接受的。這是一種資源置換，扶持新興產(chǎn)業(yè)是可以理解的。但這并不意味著你不用造車，不用建廠就能拿到地?，F(xiàn)在監(jiān)管很嚴(yán)，沒(méi)有外界想象的那么簡(jiǎn)單?！?
這里所謂的“工業(yè)”就是新能源汽車。
舉個(gè)最近的例子。
9月27日，恒大新能源投資集團(tuán)子公司彭宇人壽(江蘇)有限公司以8.64億元的底價(jià)拿下江蘇省南通市一處住宅用地，但中標(biāo)的前提是必須在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資一個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，并在36個(gè)月內(nèi)基本完成項(xiàng)目建設(shè)，且項(xiàng)目累計(jì)投資額不低于100億元，否則必須支付5億元違約金。
當(dāng)然，有一種可能是，新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目完成后，如果造車?yán)щy或者新車賣不出去，企業(yè)可以賣掉工廠和土地。這時(shí)候如果土地升值，恒大還是會(huì)盈利的。
寶能的情況和恒大差不多。除了在原長(zhǎng)安PSA廠、R&D中心、物流中心的基礎(chǔ)上建立寶能汽車全球總部、深圳高端生產(chǎn)基地、研究總院外，寶能在全國(guó)規(guī)劃了六個(gè)汽車生產(chǎn)基地，覆蓋杭、廣、昆山、昆、貴、Xi安，累計(jì)投資2000多億元，規(guī)劃年生產(chǎn)能力290萬(wàn)輛，占地面積8.9萬(wàn)余平方米。
同時(shí)，每個(gè)生產(chǎn)基地還涉及房地產(chǎn)、旅游、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等其他領(lǐng)域，如昆明溫泉國(guó)際體育旅游度假小鎮(zhèn)、杭州新天地生產(chǎn)城綜合體項(xiàng)目、昆山城市綜合體等。
而且和恒大一樣，桂陽(yáng)和Xi安只有兩個(gè)基地已經(jīng)建成并準(zhǔn)備投產(chǎn)，廣州、昆山、杭州的大部分基地甚至還沒(méi)有開(kāi)工。就連寶能策劃的新汽車品牌也還沒(méi)有公布命名和進(jìn)展。
如果算上寶能控股的官智汽車常熟生產(chǎn)基地，71.5萬(wàn)平方米，最大產(chǎn)能30萬(wàn)輛，寶能的預(yù)期產(chǎn)能大部分處于閑置狀態(tài)。
從目前國(guó)內(nèi)汽車保有量、飽和度、發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，包括恒大十大基地、寶能六大基地在內(nèi)的很多新能源汽車項(xiàng)目，產(chǎn)能都很大程度上嚴(yán)重過(guò)剩。資金鏈或者政府控制一旦遇到問(wèn)題，可能會(huì)導(dǎo)致雞毛蒜皮。
但有地產(chǎn)界人士告訴華爾街：“只要建立幾大基地，恒達(dá)寶能就有處置土地的權(quán)利，不會(huì)虧錢。除非這輪NDRC發(fā)現(xiàn)，否則政府會(huì)半路出擊?！?