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龍基中央搶購400億硅料 “戰(zhàn)略物資短缺” 光伏行業(yè)掌門人控股集團(tuán)

一年來，光伏行業(yè)的兩大材料多晶硅和光伏玻璃成為產(chǎn)業(yè)鏈漲價的兩大主角。其中，硅的價格穩(wěn)定，去年底略有下降，但仍處于高位。隨著農(nóng)歷新年的臨近，下游企業(yè)的庫存情緒越來越強(qiáng)烈，多晶硅材料的供需關(guān)系再次緊張，價格不斷上漲。

2021年，光伏材料的“搶購”大戲不斷上演。這一次，昔日的競爭對手來到了簽約階段。

光伏材料漲價“雙星”之一的光伏玻璃場在1月份出現(xiàn)大單后，多晶硅材料場最近又重新出現(xiàn)了大單。2月2日晚，領(lǐng)先的多晶硅材料公司GCL-Poly Energy宣布，已與龍基、中環(huán)(002129)簽訂硅料供應(yīng)協(xié)議，其子公司江蘇中能硅業(yè)將分別向兩家公司銷售不低于9.14萬噸和35萬噸多晶硅材料。

其中，龍基股份的供應(yīng)周期為2021年3月至2023年12月，中環(huán)股份的供應(yīng)周期為2022年1月至2026年12月。根據(jù)目前的市場價格，這兩份合同的估計(jì)總額接近400億元。值得一提的是，據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》記者了解，未來供應(yīng)中，GCL-Poly Energy將增加顆粒硅的供應(yīng)。

在碳中和目標(biāo)和“十四五”計(jì)劃的影響下，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的繁榮程度不斷上升，市場需求預(yù)計(jì)將大幅增加。但在光伏材料行業(yè)，由于產(chǎn)能供應(yīng)有限，多晶硅材料、光伏玻璃等材料產(chǎn)品供需關(guān)系緊張，價格較高。2020年，領(lǐng)先的光伏企業(yè)加大了光伏材料的采購力度，數(shù)百億份訂單和合同頻繁出現(xiàn)。據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》記者統(tǒng)計(jì)，僅在a股水平，去年公布的光伏材料采購訂單總額就達(dá)到1094.84億元。值得一提的是，多晶硅材料的采購合同金額高達(dá)48.16%。

今年以來，光伏玻璃價格一直居高不下，多晶硅材料價格再次上漲。對于下游企業(yè)來說，通過鎖定訂單而不鎖定價格來保證“戰(zhàn)略物資”的供應(yīng)，已經(jīng)關(guān)系到今年甚至未來幾年光伏市場份額的競爭。

400億份大訂單涉及粒狀硅的供應(yīng)

這是近年來GCL-Poly Energy獲得的最大的多晶硅材料供應(yīng)訂單。受此消息影響，該公司股價在2月3日早盤上漲逾16%，盤中創(chuàng)出歷史新高。

GCL-Poly Energy位于江蘇中能硅業(yè)，曾是全球最大的多晶硅材料生產(chǎn)商。然而，最大的競爭對手同偉卻“咄咄逼人”。到2020年底，后者的年多晶硅產(chǎn)能為9萬噸，超過GCL能源。在過去的一年里，國內(nèi)多晶硅材料市場蓬勃發(fā)展，導(dǎo)致硅材料價格上漲的“第一把火”被GCL-保利能源“燒掉”。

2020年7月，GCL-Poly Energy在新疆的多晶硅廠因事故關(guān)閉，影響了約4.5萬噸硅材料的供應(yīng)。次年8月，通威公司下屬四川永祥股份有限公司多晶硅廠被淹，2萬噸多晶硅產(chǎn)能被迫停產(chǎn)。在各種因素的交織下，多晶硅材料的供需關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)，價格上漲。

但在多晶硅市場火熱的三四季度，由于各大工廠停工維修，GCL-Poly Energy沒有及時享受到紅利。但值得注意的是，在此期間，顆粒硅(FBR)技術(shù)的研發(fā)引發(fā)業(yè)界討論多晶硅環(huán)節(jié)的技術(shù)路徑，并“引爆”股價。

自2020年第四季度以來，GCL-Poly Ener股價累計(jì)上漲

其實(shí)市場上對這項(xiàng)技術(shù)還是有一些爭議的。據(jù)交銀國際分析，F(xiàn)BR顆粒硅項(xiàng)目工藝的產(chǎn)品成本、工藝穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標(biāo)還不清楚，成本問題甚至決定了該技術(shù)能否完全替代西門子法?！澳壳邦w粒硅技術(shù)還沒有大批量投產(chǎn)，成本還得等到產(chǎn)能大批量釋放?！币晃灰蟛煌嘎缎彰姆治鰩煾嬖V《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》，顆粒硅技術(shù)仍需要時間來證明。

但GCL-保利能源顯然愿意為之奮斗。今年2月3日，GCL-Poly Energy宣布，作為顆粒硅研發(fā)制造主體的江蘇中能硅業(yè)，年有效產(chǎn)能由6000噸提升至1萬噸，正式進(jìn)入1萬噸規(guī)模。

在這份400億美元的大塊硅供應(yīng)協(xié)議中，GCL-Poly Energy表示，將增加顆粒硅產(chǎn)品的供應(yīng)?！?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》記者注意到，在前者

述產(chǎn)能提升的投產(chǎn)儀式上，來自中環(huán)股份、晶澳科技、弘元新材料的代表方，均以客戶身份肯定了顆粒硅產(chǎn)品高質(zhì)量的認(rèn)證結(jié)果。

下游龍頭之戰(zhàn)一觸即發(fā)

2021年的光伏行業(yè)或延續(xù)“瘋狂”。

國家能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國新增光伏發(fā)電裝機(jī)量為48.20GW。而根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，今年我國新增光伏發(fā)電裝機(jī)量或?yàn)?5GW至65GW。

面對巨大的市場需求，龍頭光伏企業(yè)也將進(jìn)入新一輪的市場份額大戰(zhàn)之中。而在今年，下游組件市場將迎來大尺寸產(chǎn)品的量產(chǎn)入市，這也直接導(dǎo)致各大龍頭企業(yè)繼續(xù)不遺余力地“搶購”上游光伏材料。

過去一年，光伏行業(yè)兩大材料多晶硅料和光伏玻璃，成為產(chǎn)業(yè)鏈漲價的兩大主角。這其中，硅料價格在去年底企穩(wěn)并小幅回落，但仍處于高位。隨著農(nóng)歷年關(guān)將近，下游企業(yè)備貨情緒漸濃，多晶硅料供需關(guān)系再度偏緊，價格抬頭。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長、秘書長王勃華表示，產(chǎn)業(yè)鏈供需緊張已經(jīng)成為光伏行業(yè)當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)之一，如硅料、玻璃仍緊缺，各大企業(yè)開始紛紛簽訂長單，保障產(chǎn)品供應(yīng)。

多晶硅料供需關(guān)系緊張的背后，來自下游的市場競爭是不可忽視的因素。

2020年光伏行業(yè)公布的百億組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目，將陸續(xù)在今年開建、投產(chǎn)。這使得，過去一年掀起的大尺寸組件“口水仗”，將在今年下游市場直接演變?yōu)槭袌龇蓊~的激烈競爭。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，以隆基股份為首的“182尺寸”組件陣營和以天合光能為首的“210尺寸”組件陣營均將今年產(chǎn)品的出貨重心放在大尺寸組件產(chǎn)品上。盡管業(yè)內(nèi)認(rèn)為，今年組件市場仍以“166尺寸”組件為出貨主導(dǎo)，但更大尺寸組件的出貨速度或?qū)⒊鍪袌鲱A(yù)期。根據(jù)中國光伏行業(yè)的預(yù)測，今年，160mm至166mm硅片將降低至45%的市場份額。

“大尺寸、高功率產(chǎn)品將會進(jìn)入快速放量階段，210、182等大尺寸硅片占比將加速提升至50%。”王勃華認(rèn)為，供應(yīng)鏈的把控能力將成為企業(yè)競爭制勝的關(guān)鍵。

沒有永遠(yuǎn)的“敵人”

當(dāng)保利協(xié)鑫能源宣布與隆基股份簽約多晶硅料供應(yīng)大單時，業(yè)內(nèi)將這次合作稱作“歷史性攜手”。

“昔日單多之爭‘刺刀見紅’，今朝共簽大單恩愛同行?！庇行袠I(yè)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者評論，光伏江湖沒有永遠(yuǎn)的“敵人”。實(shí)際上，隆基股份與保利協(xié)鑫能源在多晶硅料方面并非首次合作。保利協(xié)鑫能源內(nèi)部人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者證實(shí)，雙方此前就曾達(dá)成過多晶硅料供應(yīng)協(xié)議，但顆粒硅供應(yīng)尚屬首次。隆基股份方面也回應(yīng)表示，該公司已經(jīng)在嘗試性使用顆粒硅產(chǎn)品。

隆基股份品牌總經(jīng)理王英歌在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時表示，雙方此次多晶硅料合作涉及顆粒料供應(yīng)，看好顆粒料的經(jīng)濟(jì)性和應(yīng)用前景。

“流化床法顆粒料不是新事物，十幾年前就在拉單晶中使用，核心問題是適應(yīng)高品質(zhì)硅片的技術(shù)要求，樂見顆粒料品質(zhì)的快速提升?！蓖跤⒏璞硎?。

回顧近些年來光伏行業(yè)技術(shù)路線的演變，單多晶之爭是不可回避的事件。由隆基股份領(lǐng)銜的單晶硅片陣營與以保利協(xié)鑫能源領(lǐng)銜的多晶硅片陣營，在過去幾年一度爭奪得不可開交。而隨著單晶技術(shù)愈發(fā)成熟，成本快速下降，單晶產(chǎn)品性價比突出，多晶為王時代被取代。不過，兩大龍頭企業(yè)在市場競爭之時，將國內(nèi)光伏行業(yè)帶入了巨頭結(jié)盟的時代——2017年，協(xié)鑫集團(tuán)與中環(huán)股份前述戰(zhàn)略合作，結(jié)成盟友；2019年，隆基股份與通威股份達(dá)成合作意向，深度捆綁。

然而，巨頭結(jié)盟的時代卻是亂局叢生的時代。

進(jìn)入2020年，光伏產(chǎn)業(yè)單多晶之爭已然落幕，新的焦點(diǎn)集聚在了尺寸上?！?82尺寸”和“210尺寸”在過去一年之爭，讓“協(xié)鑫+中環(huán)”、“隆基+通威”的對壘時代劃上句號：通威股份站到了隆基股份的對面，擁抱210尺寸。

實(shí)際上，不管是“182尺寸”陣營還是“210尺寸”陣營，其產(chǎn)品最終能否量產(chǎn)并搶占市場份額的核心因素在于產(chǎn)品上下游供應(yīng)鏈的構(gòu)建。于是，在供應(yīng)鏈構(gòu)建之中，新的聯(lián)盟體系便會形成?！褒堫^企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)合作的目的還是為了形成優(yōu)勢互補(bǔ)，特別是下游組件企業(yè)搭建垂直一體化模式之時，產(chǎn)業(yè)鏈上自身空缺的環(huán)節(jié)只能去找其他企業(yè)合作?！鼻笆龇治鋈耸繉?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

值得注意的是，龍頭企業(yè)在打造垂直一體化模式的過程中，的確會出現(xiàn)利益競爭。例如在電池片環(huán)節(jié)，隆基股份與通威股份就從過去的合作走到了競爭層面。

今年1月19日，隆基股份發(fā)布公告，將投資80億元，在陜西西咸新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)15GW單晶電池項(xiàng)目。這是該公司繼去年宣布投建寧夏樂葉年產(chǎn)3GW單晶電池項(xiàng)目后的又一次加碼。這一意味著，當(dāng)隆基股份推進(jìn)“硅片-電池-組件”一體化戰(zhàn)略之時，其此前與通威股份在產(chǎn)業(yè)鏈之間的互補(bǔ)關(guān)系被弱化。