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a股早盤表現(xiàn)良好:美股中許多新能源汽車股創(chuàng)出新高 面板、包裝和測(cè)試行業(yè)受到歡迎
歡迎來(lái)到今天的《股市藏寶圖》。以下是今天活動(dòng)的亮點(diǎn)。
1、周期股爆發(fā)助攻A股再上3400點(diǎn) 這次怎么走？
周期性股票的每一次暴漲都會(huì)讓市場(chǎng)躁動(dòng)不安。11月23日，在煤炭和有色金屬的推動(dòng)下，a股順周期板塊大幅上漲，將a股推回3400點(diǎn)。很多投資者都記得資源類股起飛時(shí)的快速行情，甚至有分析師在2007年朋友圈貼出了類比。券商研究報(bào)告的標(biāo)題如“周期剛剛開始”、“增倉(cāng)周期”、“周期機(jī)會(huì)繼續(xù)涌現(xiàn)，順勢(shì)而為”，都在呼吁投資者擁抱新的周期市場(chǎng)。
一些分析師還認(rèn)為，周期市場(chǎng)可能會(huì)持續(xù)一段有限的時(shí)間。天豐證券指出，滬深300可能在明年一季度有明顯的階段性優(yōu)勢(shì)。這是支撐順周期風(fēng)格并持續(xù)領(lǐng)先1/4左右的重要因素。
2、隔夜外盤：美股三大指數(shù)集體收漲 多只新能源汽車股創(chuàng)歷史新高
美國(guó)股市周一全線大幅上漲，道瓊斯指數(shù)上漲逾300點(diǎn)。阿斯利康表示，其疫苗的有效性達(dá)到70%，但新冠肺炎確診病例數(shù)量的激增仍給市場(chǎng)帶來(lái)壓力。
新能源汽車股大幅上漲，肖鵬汽車上漲近34%，理想汽車上漲14%以上，威來(lái)上漲12%以上，特斯拉上漲6%以上，均創(chuàng)歷史新高。其中，肖鵬汽車總市值首次突破500億美元，特斯拉總市值接近5000億美元。
3、嫦娥五號(hào)探測(cè)器發(fā)射成功！開啟我國(guó)首次地外天體采樣返回之旅
記者從國(guó)家航天局獲悉：11月24日4時(shí)30分，中國(guó)在文昌航天發(fā)射場(chǎng)用長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭成功發(fā)射了嫦娥五號(hào)探月工程。經(jīng)過(guò)大約2200秒的火箭飛行，探測(cè)器成功送入預(yù)定軌道，開始了中國(guó)首次對(duì)地外物體的采樣和返回之旅。
1、航空航天
嫦娥五號(hào)月球采樣倒計(jì)時(shí)、航天產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展期
國(guó)家航天局23日18時(shí)30分左右宣布，長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭開始裝填液氧和液氫低溫推進(jìn)劑，計(jì)劃24日凌晨4時(shí)至5時(shí)發(fā)射，將探月工程嫦娥五號(hào)探測(cè)器送入地月轉(zhuǎn)移軌道，從而完成我國(guó)首次地外天體采樣和返回任務(wù)。
不僅僅是探月項(xiàng)目，今年還有北斗全球系統(tǒng)建設(shè)收尾、火星探測(cè)等一系列重大航天項(xiàng)目。信達(dá)證券張潤(rùn)一認(rèn)為，航天產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入國(guó)家隊(duì)與商業(yè)航天齊頭并進(jìn)的快速發(fā)展時(shí)期。
相關(guān)公司：
航天電器(002025)是國(guó)內(nèi)高端連接器、繼電器、微特電機(jī)行業(yè)的核心骨干企業(yè)；
航天電子(600879)是國(guó)內(nèi)航天電子產(chǎn)品的核心供應(yīng)商；
2、面板行業(yè)
產(chǎn)能出清疊加下游需求旺盛、顯示面板價(jià)格繼續(xù)上調(diào)
群智研究最新數(shù)據(jù)顯示，11月份32寸至75寸面板價(jià)格上漲2美元至5美元，12月份將繼續(xù)小幅上漲，部分尺寸有望止?jié)q企穩(wěn)。WitsView數(shù)據(jù)還顯示，11月下旬大尺寸面板價(jià)格遠(yuǎn)高于11月上旬，大大超出市場(chǎng)預(yù)期。第四季度面板需求旺盛，下游庫(kù)存水位低，預(yù)計(jì)12月價(jià)格繼續(xù)上漲。
另?yè)?jù)報(bào)道，三星顯示器將于明年3月完全退出液晶顯示器業(yè)務(wù)，并已簽署合同出售其在中國(guó)的液晶顯示器工廠。興業(yè)證券認(rèn)為，面板行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)清理，需求旺盛，明年將全面供不應(yīng)求。國(guó)內(nèi)廠商整合后，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額會(huì)明顯增加，對(duì)行業(yè)有足夠的定價(jià)權(quán)。之前行業(yè)經(jīng)歷了長(zhǎng)期的價(jià)格下跌，現(xiàn)在有了充分的漲價(jià)基礎(chǔ)。
相關(guān)公司：
BOE A (000725)和TCL科技(000100)是面板市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，其市場(chǎng)份額位居行業(yè)前列。
3、半導(dǎo)體封測(cè)
日月光宣布封測(cè)新單漲價(jià)、下游出貨提升使產(chǎn)能趨緊
太陽(yáng)月光半導(dǎo)體最近通知客戶，2021年第一季度的單價(jià)將增加5%至10%。此外，由于集成電路載板因短缺而漲價(jià)，以及引線框等材料成本的上漲，太陽(yáng)月光已經(jīng)將第四季度新封裝和測(cè)試訂單的價(jià)格提高了20%至30%左右。
由于包裝是按體積定價(jià)的，整體產(chǎn)能緊張意味著芯片的裝運(yùn)量達(dá)到了新高。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，IC廠晶圓庫(kù)存大批量出貨，封裝產(chǎn)能全線吃緊；新能源汽車的大訂單，車載芯片，5G手機(jī)銷量大增，都是漲價(jià)的原因。長(zhǎng)城證券的鄒蘭蘭認(rèn)為，半導(dǎo)體封裝環(huán)節(jié)在代工環(huán)節(jié)的下游，直接得益于代工環(huán)節(jié)的產(chǎn)能緊張。隨著代工產(chǎn)能的擴(kuò)大，包裝檢測(cè)行業(yè)將迎來(lái)進(jìn)一步的擴(kuò)張。
相關(guān)公司：
長(zhǎng)江電子科技(600584)、華天科技(002185)、通福微電子(002156)都是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的芯片封裝測(cè)試公司。
4、醋酸
受現(xiàn)貨供應(yīng)緊張影響、醋酸價(jià)格短線大漲近20%
公開數(shù)據(jù)顯示，截至11月20日，華東地區(qū)醋酸均價(jià)約為3166元/噸，較月初上漲19.8%，較上月同期上漲21.95%。
評(píng)論：據(jù)報(bào)道，上周北方有不少企業(yè)停產(chǎn)檢修，其中天津博華35萬(wàn)噸/年廠11.18日停產(chǎn)一周左右，陜西11.19日45萬(wàn)噸/年廠延期兩天左右。市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)緊張加劇。此外，行業(yè)內(nèi)庫(kù)存普遍偏低，企業(yè)推高明顯。各地區(qū)累計(jì)增加約150-200元/噸，部分企業(yè)已關(guān)閉訂單，未上報(bào)。但下游需求一直表現(xiàn)良好，疊加出口市場(chǎng)表現(xiàn)良好，所以整體供需處于緊張平衡狀態(tài)。另一方面，冰醋酸上游原料甲醇的上漲也支撐了醋酸的市場(chǎng)成本。
相關(guān)公司：
食醋(603968)和魯花恒升(600426)的醋酸生產(chǎn)能力較大。
周一共有43只個(gè)股漲停(不含新股和ST股)，其中新能源汽車、煤炭、有色金屬、白酒、券商等板塊人氣較高。請(qǐng)參見每日限額的原因。
1、新股申購(gòu)
兆威機(jī)電有限公司(003021)，發(fā)行價(jià)格75.12元，認(rèn)購(gòu)限額10500股，主要經(jīng)營(yíng)微驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和精密注塑零件。
凱龍高科技(300912)發(fā)行價(jià)17.62元，市盈率37.16倍，認(rèn)購(gòu)限額7500股。主要從事汽車尾氣處理系統(tǒng)。
優(yōu)發(fā)集團(tuán)(780686)，發(fā)行價(jià)12.86元，認(rèn)購(gòu)限額4.2萬(wàn)股，主營(yíng)焊接鋼管。
2、解禁提醒
景瑞(300655)半導(dǎo)體級(jí)高純硫酸一期工程竣工，打破國(guó)際壟斷，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)替代。
北斗星通(002151)正式發(fā)布新一代22nm北斗高精度定位芯片。
阿斯利康表示，預(yù)計(jì)新冠肺炎疫苗AZD1222將于明年在中國(guó)上市，其合作伙伴康泰生物(300601)將于年底完成生產(chǎn)線。
用友網(wǎng)(600588)計(jì)劃分拆旗下子公司用友汽車，在科技創(chuàng)新板塊上市。
恩杰股份有限公司(002812)擬參與公開退市，收購(gòu)新密科技76.36%的股權(quán)，擴(kuò)大鋰電池隔膜產(chǎn)能。
金高科技(002459)賣出三個(gè)電站項(xiàng)目，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增加1.1億元。
豐丸奧維(002085)在互動(dòng)平臺(tái)上表示，特斯拉、威來(lái)、小鵬和比亞迪是公司的戰(zhàn)略合作伙伴。
黃輝科技(002296)以人民幣5.5億元中標(biāo)鄭州軌道交通項(xiàng)目。
中牧股份有限公司子公司(600195)通過(guò)獸藥GMP驗(yàn)收，取得證書。
田慧新材料(300041)計(jì)劃投資不超過(guò)5億元在武漢建設(shè)新材料研發(fā)中心。
海格通信(002465)與中國(guó)通信通信信息中心簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
BOE A (000725)和東軟集團(tuán)(600718)成立“智能航空j
安高智電(300617)成為中國(guó)南方電網(wǎng)的GIL供應(yīng)商。
金庸有限公司(603995)擬投資“年產(chǎn)9.5萬(wàn)噸高性能優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料技術(shù)改造項(xiàng)目”。
中金公司指出，2020年a股上市公司第三季度報(bào)告結(jié)果已基本披露。第三季度，所有a股、金融和非金融凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)17%、3%和30%。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注三條表現(xiàn)良好的主線：一是得益于經(jīng)濟(jì)上行修復(fù)、國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)深化、國(guó)際商品價(jià)格反彈等因素，中上游周期性行業(yè)增速明顯提升；二是產(chǎn)業(yè)景氣持續(xù)改善或上升的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域；第三，一些泛消費(fèi)行業(yè)的表現(xiàn)正在改善或保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。第三季度，非財(cái)務(wù)利潤(rùn)率繼續(xù)企穩(wěn)回升，杠桿率中值持平略有下降，企業(yè)現(xiàn)金流仍在改善，庫(kù)存水平保持低位，資本支出增速繼續(xù)上升。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)第四季度a股收益將繼續(xù)改善，明年增速將達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)。
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