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恒大地產(chǎn)1300億戰(zhàn)爭投資已談妥 廣深國資已接管300多億

剛剛恒大1300億的戰(zhàn)爭投資終于談妥了！同時，恒大地產(chǎn)在港股的IPO也決定了定價區(qū)間！

本月初，中國恒大(3333.HK)和申方A(000029)均宣布終止恒大地產(chǎn)向申方借款。但在當(dāng)時的公告中，還是有一個懸念，那就是恒大地產(chǎn)1300億元的戰(zhàn)略投資者中，還有50億元的戰(zhàn)略投資者有待商榷。

11月22日晚，答案揭曉。山東高速(600350)宣布，公司設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金常穎金城已與深圳市人才置業(yè)集團(tuán)和恒大地產(chǎn)簽署協(xié)議。深圳市人才置業(yè)集團(tuán)以50億元人民幣獲得常穎金城持有的恒大地產(chǎn)1.1759%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款將在12個月內(nèi)分三期支付。

同日晚，中國恒大還宣布，恒大地產(chǎn)1300億戰(zhàn)略投資者中，1257億戰(zhàn)略投資者已簽署轉(zhuǎn)股補充協(xié)議，其中863億戰(zhàn)略投資者已簽署繼續(xù)持股協(xié)議；394億元戰(zhàn)略投資者簽署補充協(xié)議：其中200億股權(quán)由深圳市人才安珠集團(tuán)持有，100億股權(quán)由廣州市投資有限公司持有，另有94億股權(quán)由深業(yè)集團(tuán)等原戰(zhàn)略投資者持有。繼續(xù)持有；其余43億戰(zhàn)略投資者本金已由恒大以現(xiàn)金支付，隨后回購。

山東高速轉(zhuǎn)讓恒大地產(chǎn)股權(quán)50億元

山東高速11月20日接到中標(biāo)晉城的通知。經(jīng)中標(biāo)金城投資決策委員會批準(zhǔn)，中標(biāo)金城與深圳市人才安珠集團(tuán)、恒大地產(chǎn)分別簽署《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《股權(quán)質(zhì)押合同》，深圳市人才安珠集團(tuán)以50億元人民幣的對價受讓中標(biāo)金城所持恒大地產(chǎn)1.1759%的股權(quán)。

山東高速入股恒大地產(chǎn)可以追溯到三年前。2017年10月，山東省高速公路董事會作出決議，同意公司與山東省高速公路常穎股權(quán)投資管理有限公司(以下簡稱常穎公司)發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金常穎金城。山東高速公路作為LP投資不超過50.1億元，常穎公司作為GP投資1萬元。

隨后，2017年11月，經(jīng)贏金城投資決策委員會審議，同意投資恒大地產(chǎn)項目，贏金城與廣州凱龍置業(yè)有限公司、恒大地產(chǎn)、徐家印簽訂《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的增資協(xié)議書》、《補充協(xié)議》，并投資50億元給贏金城認(rèn)購恒大地產(chǎn)新資本。

山東高速在公告中表示，深圳人才安珠集團(tuán)將在協(xié)議簽署后的12個月內(nèi)分三次支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，分別為15億元、15億元和20億元。其中，2020年11月20日支付15億元，協(xié)議簽訂后6個月內(nèi)支付15億元，協(xié)議簽訂后12個月內(nèi)支付20億元。

記者注意到，35億元人民幣的第二、三筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金，自相關(guān)協(xié)議簽訂之日起至上述支付期內(nèi)實際支付日止，將按全國銀行間同業(yè)拆借中心2020年10月20日公布的一年期貸款市場利率3.85%/年的報價計息。如果提前付款，利率將酌情浮動。

同時，常穎金誠將在收到初始股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后15個工作日內(nèi)辦理工商轉(zhuǎn)讓手續(xù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，在支付轉(zhuǎn)讓款前，恒大地產(chǎn)1.1759%的股權(quán)將質(zhì)押給常穎金城。

談到此次轉(zhuǎn)讓對公司的影響，山東高速表示，與深圳人才安珠集團(tuán)和恒大地產(chǎn)成功簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，也不會損害公司和股東的利益。

深圳和G

具體來說，中國恒大宣布，在1300億戰(zhàn)略投資者中，863億戰(zhàn)略投資者此前已簽署補充協(xié)議，同意不要求回購，繼續(xù)持有恒大地產(chǎn)股權(quán)；357億元戰(zhàn)略投資者也已談妥，即將簽署補充協(xié)議；50億戰(zhàn)略投資者正在談判，因為資產(chǎn)重組涉及他們自己的大股東；戰(zhàn)略投資者剩余30億元本金已由公司支付，即將回購。

可見，隨著山東高速下資金出售恒大地產(chǎn)股權(quán)，1300億投資者中的最后50億元問題得到妥善解決。

記者注意到，11月22日晚，中國恒大也就此事發(fā)布公告。恒大地產(chǎn)1300億戰(zhàn)略投資者中，已有1257億戰(zhàn)略投資者簽署了轉(zhuǎn)換為普通股的補充協(xié)議，其中863億戰(zhàn)略投資者此前已簽署繼續(xù)持股協(xié)議；394億戰(zhàn)略投資者簽署補充協(xié)議。

中國恒大還透露，上述394億元已簽訂補充協(xié)議，其中深圳市人才安珠集團(tuán)持有200億元，廣城投資有限公司持有100億元，深業(yè)集團(tuán)等原戰(zhàn)略投資者持有94億元。其余43億戰(zhàn)略投資者本金已由恒大以現(xiàn)金支付，隨后回購。

公告稱，在一系列協(xié)議簽訂后，戰(zhàn)略投資者持有的恒大地產(chǎn)股權(quán)為40%，凱龍地產(chǎn)持有的股權(quán)為60%。

值得一提的是，作為收購方的深圳人才安珠集團(tuán)的背景表明，該公司是一家專注于人才住房、人才住房建設(shè)與收購平臺、政策性人才住房供應(yīng)平臺、政策性人才住房的投融資平臺。專業(yè)、大型房屋租賃平臺；就股權(quán)結(jié)構(gòu)而言，深交所SASAC持有全資股份。

可以說恒大地產(chǎn)和深圳的關(guān)系很深。一方面，恒大地產(chǎn)最初是向深圳國資委實際控制的房地產(chǎn)企業(yè)深房A借款。雙方的重組計劃四年前就開始了；另一方面，三年前，作為深圳市政府引進(jìn)的500強企業(yè)之一，恒大地產(chǎn)將總部從廣州遷至深圳。

此外，代表廣州國有資產(chǎn)的廣州市投資有限公司也在收購方之列。分析人士認(rèn)為，兩家國有企業(yè)的大規(guī)模持股，意味著恒大有望與他們在安居工程和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營的投資、建設(shè)和運營方面進(jìn)行深入合作，為其業(yè)績帶來新的增長點，幫助恒大實現(xiàn)更穩(wěn)定的發(fā)展。

恒大地產(chǎn)IPO確認(rèn)定價區(qū)間

“1257億戰(zhàn)股長期轉(zhuǎn)換為普通股，一方面代表著恒大戰(zhàn)股此前外界擔(dān)憂的贖回壓力完全消除，另一方面也充分體現(xiàn)了市場對其基本面和發(fā)展前景的持續(xù)樂觀”，上述分析師指出。

記者注意到，近日，恒大地產(chǎn)在房地產(chǎn)、汽車和地產(chǎn)板塊推出了約318億港元的股權(quán)投資。與此同時，恒大汽車已開始在科技創(chuàng)新板塊進(jìn)行IPO輔導(dǎo)，恒大地產(chǎn)已通過聽證會，即將上市。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這些都將增加恒大的凈資產(chǎn)，推動負(fù)債率大幅下降。

事實上，11月22日，恒大地產(chǎn)通過媒體網(wǎng)絡(luò)直播視頻召開上市推介會，直播頁面顯示恒大地產(chǎn)股票代碼為“6666。HK”。

恒大地產(chǎn)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理胡亮在上市推介會上表示，公司作為恒大集團(tuán)的子公司獨立運營，2017年獨立第三方收入占比55.8%，2020年3月已增至64.1%，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

胡亮透露，公司在今年6月正式成立了投資開發(fā)團(tuán)隊，并完成了t

胡亮說，公司應(yīng)該建成規(guī)模最大、布局最廣、業(yè)態(tài)最全、效益最好的物業(yè)管理集團(tuán)。目前，恒大地產(chǎn)已簽約服務(wù)1354個項目，覆蓋280多個城市，總簽約面積5.13億平方米，管理面積2.54億平方米。今年上半年，公司實現(xiàn)總收入45.6億元，同比增長31.7%；凈利潤11.5億，同比增長181.8%。恒大地產(chǎn)2017-2019年凈利潤復(fù)合年增長率為195.5%，居行業(yè)第一。

會上消息稱，恒大地產(chǎn)IPO定價區(qū)間為8.5港元~ 9.75港元。恒大地產(chǎn)副總經(jīng)理王鎮(zhèn)表示，社會和市場對房地產(chǎn)行業(yè)的認(rèn)可度越來越高，相信公司上市會得到投資者的高度認(rèn)可。據(jù)王鎮(zhèn)稱，所籌集資金的65%用于戰(zhàn)略收購和投資，15%用于增值服務(wù)擴展，8%用于信息技術(shù)優(yōu)化和設(shè)備設(shè)施升級，2%用于人才招聘和開發(fā)，其余10%用于營運資本和一般用途。

在回答E公司記者提問時，王鎮(zhèn)表示，公司兩次引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者包括互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭、人工智能獨角獸企業(yè)、知名投資機構(gòu)和大型企業(yè)集團(tuán)等。對公司過去的業(yè)績和未來的發(fā)展高度認(rèn)可和樂觀。

“公司很榮幸能加入這些新股東。他們?yōu)楣镜臉I(yè)務(wù)發(fā)展提供了更豐富的潛在資源，為公司的發(fā)展創(chuàng)造了更廣闊的擴張空間。今后，公司將積極與投資者討論，在不同的業(yè)務(wù)層面和領(lǐng)域建立靈活多樣的合作關(guān)系?！蓖跽f。